CRM & marketing
Préparez vos échanges commerciaux à partir des informations disponibles dans votre CRM, sans ouvrir tous les accès à tous les salariés.
Vos logiciels · Vos équipes · Vos règles
Retrouver une entreprise et ses contacts. Consulter les informations d’une opportunité. Préparer une note ou une mise à jour à valider. Ces scénarios sont étudiés avec votre équipe selon les fonctions réellement exposées par votre logiciel.
Les droits du compte ou de l’application d’intégration, les interfaces disponibles et les objets de votre abonnement HubSpot sont vérifiés au cadrage.
Nous définissons les utilisateurs, les données consultables et les actions possibles. Les scénarios autorisés sont testés avec les refus attendus. Le raccordement commence par les fonctions utiles au pilote ; il ne donne pas automatiquement accès à l’ensemble du logiciel.
Le projet prévoit la configuration des droits, la désignation des valideurs et la formation des utilisateurs. Les modalités de maintenance du connecteur et les contrôles à rejouer après une évolution sont documentés.
Vos questions
La compatibilité dépend de votre édition, de vos interfaces et de vos licences. Le cadrage technique confirme les fonctions et les conditions de raccordement.
Les écritures sont ouvertes explicitement et selon les règles convenues. Un pilote peut rester entièrement en lecture seule.
Construisons la suite
Un logiciel à connecter, un premier usage à tester ou un projet client à accompagner ? Partagez votre contexte avec nous.