CRM & relation client
Définissez les objets et les actions Salesforce accessibles à vos assistants, en fonction des équipes et de leurs responsabilités.
Vos logiciels · Vos équipes · Vos règles
Consulter les informations d’un compte. Préparer la synthèse d’une opportunité. Encadrer les propositions de mise à jour des fiches. Ces scénarios sont étudiés avec votre équipe selon les fonctions réellement exposées par votre logiciel.
Les objets personnalisés, les droits et les interfaces activées dans votre organisation Salesforce déterminent les fonctions à raccorder. Un environnement de test permet de valider le périmètre.
Nous définissons les utilisateurs, les données consultables et les actions possibles. Les scénarios autorisés sont testés avec les refus attendus. Le raccordement commence par les fonctions utiles au pilote ; il ne donne pas automatiquement accès à l’ensemble du logiciel.
Le projet prévoit la configuration des droits, la désignation des valideurs et la formation des utilisateurs. Les modalités de maintenance du connecteur et les contrôles à rejouer après une évolution sont documentés.
Vos questions
La compatibilité dépend de votre édition, de vos interfaces et de vos licences. Le cadrage technique confirme les fonctions et les conditions de raccordement.
Les écritures sont ouvertes explicitement et selon les règles convenues. Un pilote peut rester entièrement en lecture seule.
Construisons la suite
Un logiciel à connecter, un premier usage à tester ou un projet client à accompagner ? Partagez votre contexte avec nous.